石油公司擴(kuò)大勘探開發(fā)，哪家力度最大？
2023-11-25
近日，總部位于德國(guó)的非營(yíng)利性組織Urgewald發(fā)布了研究報(bào)告《全球石油和天然氣退出名單》（GOGEL）。該報(bào)告研究分析了全球石油和天然氣公司活動(dòng)的詳細(xì)分類，涵蓋了活躍在上游、中游或燃?xì)獍l(fā)電行業(yè)的 1623 家公司。
Urgewald表示，GOGEL報(bào)告中涵蓋的公司所提供的石油天然氣產(chǎn)量占全球95%。報(bào)告顯示，700家上游公司中有96%仍在勘探或開發(fā)新的油氣田。1023家公司正在規(guī)劃新的液化天然氣接收站、管道或燃?xì)獍l(fā)電廠。
Urgewald認(rèn)為，擴(kuò)張是油氣行業(yè)商業(yè)模式的核心。在一口井干涸之前，石油和天然氣公司就已經(jīng)開始鉆探下一口井，以維持甚至提高產(chǎn)量水平。去年，化石燃料排放量創(chuàng)下歷史新高，但殼牌、道達(dá)爾和BP等石油和天然氣巨頭在2023年迅速收回了本已微弱的氣候承諾，這再次表明，利潤(rùn)是其選擇的核心依據(jù)。
01. 全球油氣勘探擴(kuò)張
Urgewald指出，盡管國(guó)際能源署（IEA）表示清潔能源技術(shù)已取得進(jìn)步，勘探開發(fā)新化石能源已沒(méi)有必要，但油氣領(lǐng)域的投資仍繼續(xù)增加。根據(jù)GOGEL最新數(shù)據(jù)，自2021年以來(lái)，該行業(yè)在油氣勘探方面的年度資本支出增長(zhǎng)了30%以上。在過(guò)去的三年里，全球主要石油和天然氣公司總共花費(fèi)了1704億美元來(lái)勘探新的石油和天然氣。
GOGEL列出了384家公司，這些公司在2021年至2023年間的平均勘探資本支出超過(guò)1000萬(wàn)美元。排名前七的分別是:中國(guó)石油 (59億美元)、中國(guó)海油(32億美元)、沙特阿美(28億美元)、墨西哥國(guó)家石油公司(26億美元)和中國(guó)石化(24億美元)。先鋒自然資源（21億美元）、殼牌（20億美元）。
▲前20大油氣公司年平均勘探資本支出排名
此外，該報(bào)告還研究分析了各大石油公司油氣勘探短期擴(kuò)張目標(biāo)。GOGEL短期擴(kuò)張指標(biāo)是指油氣公司將在不久的將來(lái)(未來(lái)1—7年)開始生產(chǎn)的油氣資源，這些資源處于評(píng)估或開發(fā)階段中。
據(jù)GOGEL報(bào)告，539家公司將在未來(lái)7年推出總產(chǎn)量達(dá)2300億桶石油的生產(chǎn)項(xiàng)目。短期擴(kuò)張計(jì)劃最大的七家公司是沙特阿美（168 億桶油當(dāng)量）、卡塔爾能源公司(165億桶油當(dāng)量)、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(107億桶油當(dāng)量)、巴西國(guó)家石油公司(96億桶油當(dāng)量)、ADNOC(90億桶油當(dāng)量)、totalenergy(80億桶油當(dāng)量)和?？松梨?79億桶油當(dāng)量)。這七家公司占全球短期油氣擴(kuò)張的三分之一。
▲前20大石油公司短期擴(kuò)張計(jì)劃
GOGEL報(bào)告中列出的石油公司正在129個(gè)國(guó)家勘探或開發(fā)新的石油和天然氣資源。道達(dá)爾在53個(gè)國(guó)家進(jìn)行油氣勘探擴(kuò)張，數(shù)量位居榜首，其次是殼牌(41個(gè))、埃尼(40個(gè))、?？松梨?39個(gè))、英國(guó)石油(29個(gè))、馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(27個(gè))，雪佛龍和雷普索爾(Repsol)各有25個(gè)家。道達(dá)爾正在勘探和開發(fā)新油氣資源的國(guó)家中，幾乎有三分之一是南非、納米比亞、莫桑比克或巴布亞新幾內(nèi)亞等油氣新興國(guó)家。這些國(guó)家目前很少或根本沒(méi)有石油和天然氣生產(chǎn)。GOGEL認(rèn)為，石油和天然氣巨頭非但沒(méi)有轉(zhuǎn)型，反而在推動(dòng)新興國(guó)家依賴化石燃料。
02. 天然氣出口能力擴(kuò)張
GOGEL報(bào)告涵蓋了所有正在開發(fā)新液化天然氣(LNG)終端的公司，并提供了擴(kuò)大液化天然氣進(jìn)出口能力的分類數(shù)據(jù)。根據(jù)該數(shù)據(jù)庫(kù)，這些公司計(jì)劃將全球液化天然氣出口能力提高162%。新的液化天然氣出口終端是各國(guó)大規(guī)模天然氣開采的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，例如美國(guó)、卡塔爾，和莫桑比克等。
根據(jù)GOGEL的報(bào)告，最大的一家液化天然氣出口能力開發(fā)商是美國(guó)液化天然氣供應(yīng)商Venture Global LNG，每年71.10百萬(wàn)噸（Mtpa）。就在今年9月6日，Venture Global LNG宣布了其長(zhǎng)期擴(kuò)張計(jì)劃，將液化天然氣額定出口能力提升至100Mtpa以上。
第二名是俄羅斯最大的獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商俄羅斯諾瓦泰克Novatek (58.2 Mtpa), 第三名是卡塔爾能源 (46.5 Mtpa)。值得注意的是，卡塔爾北方氣田擴(kuò)容項(xiàng)目，將大幅提高該公司的液化天然氣出口能力。該項(xiàng)目被稱為天然氣行業(yè)歷史上規(guī)模之最，將在三年內(nèi)每年為全球供應(yīng)增加 4800 萬(wàn)噸液化天然氣。位居第四名的是美國(guó)桑普拉能源Sempra Energy(29.4 Mtpa), 隨后是美國(guó)的Tellurian (27.6 Mtpa), Shell殼牌(25.2 Mtpa) 以及美國(guó)的切尼爾能源Cheniere Energy (22.8 Mtpa)。
在這全球7大液化天然氣出口商中，美國(guó)公司不僅占據(jù)第一名，同時(shí)在數(shù)量上包攬了Top 7中的4家。2016年，即《巴黎氣候協(xié)定》簽署后一年，美國(guó)首次開始出口液化天然氣。如今，美國(guó)墨西哥灣沿岸正在鞏固其作為全球最大液化天然氣出口中心的地位。墨西哥灣沿岸規(guī)劃的21個(gè)新的液化天然氣出口設(shè)施占GOGEL列出的全球液化天然氣出口擴(kuò)張的41%。這些終端出口的大部分來(lái)自美國(guó)水力壓裂業(yè)的核心——二疊紀(jì)盆地。
雖然水力壓裂法在許多國(guó)家被禁止，但美國(guó)88%的天然氣都是通過(guò)水力壓裂法開采的。雪佛龍(Chevron)、康菲石油公司(ConocoPhillips)，EOG資源公司(EOG Resources)等公司將大量的水、沙子和化學(xué)品泵入地下，以開采被頁(yè)巖巖層中的碳?xì)浠衔铩?/div>
▲2022年油氣產(chǎn)量前20大石油公司
此外，值得注意的是，目前總體來(lái)看，全球油氣產(chǎn)量仍然來(lái)自常規(guī)油氣資源。但根據(jù)GOGEL報(bào)告，越來(lái)越多的石油和天然氣來(lái)自非常規(guī)。該報(bào)告列出的石油和天然氣行業(yè)短期擴(kuò)張中，51%的來(lái)自非常規(guī)碳?xì)浠衔?。就連遍地流油的沙特阿美已經(jīng)將目光投向了非常規(guī)油氣資源。
目前沙特阿美已經(jīng)在非常規(guī)上邁出了重要的一步。今年11月上旬，沙特阿美表示，該公司已從其南加瓦爾（South Ghawar）油田生產(chǎn)了第一批非常規(guī)致密氣，該公司正尋求在2030年前將其天然氣產(chǎn)量提高一半以上，并實(shí)現(xiàn)South Ghawar在不久的將來(lái)交付7.5億標(biāo)準(zhǔn)立方英尺/日原料氣的目標(biāo)。阿美石油公司上游總裁Nasir Al Naimi表示：“從South Ghawar油田首次生產(chǎn)非常規(guī)致密氣是一個(gè)里程碑，表明我們的天然氣擴(kuò)張戰(zhàn)略取得了真正的進(jìn)展。”
（文章來(lái)源：石油圈）
