薛小平：工程機(jī)械市場(chǎng)又一輪的繁榮來(lái)臨？--大規(guī)模工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的結(jié)果（1）
2024-05-29
引子
近幾個(gè)月來(lái)，在住建部及各級(jí)地方政府關(guān)于設(shè)備更新的一系列通知出臺(tái)后，根據(jù)行業(yè)內(nèi)與此相關(guān)的各類傳聞，尤其是有些地方政府對(duì)工程機(jī)械舊設(shè)備的“下手之狠”，力度空前，使得工程機(jī)械以舊換新的動(dòng)向成為了行業(yè)內(nèi)各方關(guān)注和議論的焦點(diǎn)。
毫無(wú)疑問(wèn)，如果近幾年內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模（數(shù)百萬(wàn)臺(tái)）工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的需求，這定然會(huì)帶來(lái)工程機(jī)械市場(chǎng)巨大的變化。行業(yè)相關(guān)內(nèi)外對(duì)此都抱有很大的期望，希望借助工程機(jī)械設(shè)備大規(guī)模的以舊換新產(chǎn)生新的商機(jī)。包括工程機(jī)械行業(yè)證券交易市場(chǎng)，也是希望借此機(jī)會(huì)，使近幾年跌跌不休的工程機(jī)械板塊股票，能有解套的機(jī)會(huì)。
可是換一個(gè)角度看，這是一次自上而下的政策性指導(dǎo)下的行業(yè)動(dòng)向，行業(yè)各方對(duì)此高度關(guān)注、興奮，包括某些焦慮，在客觀上暗示，如此大規(guī)模的工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的發(fā)生過(guò)程和結(jié)果，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的所有相關(guān)方，并不一定都是受益者（比如，對(duì)于數(shù)百萬(wàn)舊設(shè)備的所有者，受益或受損還是個(gè)變數(shù)）。而且，短期（幾年內(nèi)）數(shù)百萬(wàn)工程機(jī)械市場(chǎng)大規(guī)模舊設(shè)備的失去和新設(shè)備的出現(xiàn)，這也必然對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的格局產(chǎn)生深層次的影響。
問(wèn)題的提出
對(duì)當(dāng)下如此行業(yè)現(xiàn)象的討論，不得不涉及到下列的幾個(gè)要點(diǎn)：
當(dāng)下的國(guó)際國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形式的不確定性前提下，在中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上，如此自上而下為主導(dǎo)的行政政策指引，大規(guī)模設(shè)備以舊換新市場(chǎng)現(xiàn)象一定會(huì)出現(xiàn)嗎？會(huì)不會(huì)帶來(lái)又一次工程機(jī)械市場(chǎng)的繁榮？
在此動(dòng)向出現(xiàn)的過(guò)程中，會(huì)有相應(yīng)的政策經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償嗎？誰(shuí)是此政策的受益者？誰(shuí)是此政策的非受益者（或者說(shuō)是犧牲者），尤其是對(duì)這些舊設(shè)備的所有者（行業(yè)的最基本經(jīng)濟(jì)單元），會(huì)有什么具體影響呢？
如果在幾年內(nèi)舊設(shè)備大規(guī)模的突然迅速減少，對(duì)于工程機(jī)械市場(chǎng)格局會(huì)帶來(lái)什么樣的變化？對(duì)其商業(yè)鏈有什么影響呢？
筆者就以上問(wèn)題做一些簡(jiǎn)單的討論，由于涉及行業(yè)各方面的相關(guān)內(nèi)容較多，篇幅較長(zhǎng)，將分多次專題系列討論。個(gè)人意見(jiàn)，難免出入，僅供參考。
從工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展周期規(guī)律趨勢(shì)分析
經(jīng)濟(jì)周期理論是研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中波動(dòng)性的一種理論。經(jīng)濟(jì)周期指的是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在一定時(shí)間范圍內(nèi)的波動(dòng)規(guī)律，通常由繁榮期、衰退期、蕭條期和復(fù)蘇期四個(gè)階段組成。
至今為止，對(duì)世界的各種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和商業(yè)市場(chǎng)的觀察或推測(cè)，都離不開(kāi)所謂“經(jīng)濟(jì)周期”的研究討論，所謂萬(wàn)物皆周期。它對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的制定和研究具有重要的指導(dǎo)作用。
工程機(jī)械行業(yè)是一個(gè)強(qiáng)周期行業(yè)，無(wú)論全世界經(jīng)濟(jì)金融界的各類學(xué)術(shù)研究，還是國(guó)內(nèi)外對(duì)工程機(jī)械行業(yè)和市場(chǎng)的討論及調(diào)研報(bào)告，對(duì)此似乎都是不容置疑的定論。金融股票證券行業(yè)的各類研究，也是以如此定義和概念作為對(duì)行業(yè)認(rèn)知的基礎(chǔ)。
所謂“強(qiáng)周期”，按筆者理解就是說(shuō)其行業(yè)本身具有較強(qiáng)的自身規(guī)律和發(fā)展周期，并不是輕易地被以人的意志為轉(zhuǎn)移。也就是說(shuō)，如果我們認(rèn)可工程機(jī)械行業(yè)“強(qiáng)周期“的市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，并且是一個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律，那么，各種各樣人為意志對(duì)此的改變是非常有限的，甚至是徒勞的。
更廣義地說(shuō)，客觀規(guī)律是指不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在的規(guī)則，它是事物運(yùn)動(dòng)過(guò)程中固有的本質(zhì)的、必然的、穩(wěn)定的聯(lián)系，獨(dú)立于意識(shí)之外，是人的意志不可以轉(zhuǎn)移的客觀規(guī)律（馬克思政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心之一）。
就中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)變化趨勢(shì)，不論是我們接受還是否定它的周期性的存在，最后還是形成了以十年左右為周期上下波動(dòng)的事實(shí)。下圖是工程機(jī)械市場(chǎng)中的龍頭產(chǎn)品挖掘機(jī)的變化趨勢(shì)（詳見(jiàn)筆者《薛小平：中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)下滑多久？--當(dāng)下工程機(jī)械市場(chǎng)的幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)（2）》一文）。
顯然，如果我們認(rèn)可中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)有如此既成事實(shí)的規(guī)律，并且認(rèn)為它是行業(yè)的客觀規(guī)律，那么，接下來(lái)的這幾年里，行業(yè)的發(fā)展仍然會(huì)是在低谷區(qū)徘徊。，即使其變化趨勢(shì)有可能是四下六上、六下四上、上下變化五五平分，或者是其他形式的上上下下，工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生突變的可能性很小。
工程機(jī)械設(shè)備的以舊換新，是行業(yè)本身內(nèi)固有的、一直存在的一個(gè)新舊設(shè)備的循環(huán)過(guò)程，它的存在和變化的結(jié)果對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響，已經(jīng)在行業(yè)的發(fā)展規(guī)律中包含和體現(xiàn)，是行業(yè)發(fā)展自然規(guī)律的重要部分之一。而人為的，或者強(qiáng)制性的非市場(chǎng)性行政手段，不可能改變行業(yè)幾十年來(lái)已經(jīng)形成的客觀規(guī)律。
如果筆者上述的觀點(diǎn)和討論邏輯和結(jié)果是成立的，那么，“當(dāng)下中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上，大規(guī)模的設(shè)備以舊換新一定會(huì)出現(xiàn)嗎？”，答案顯然是否定的。
討論點(diǎn)二
以中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的特殊性下觀察
近二十多年來(lái)，中國(guó)的工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展有著自身的特殊性，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的變化，從來(lái)也沒(méi)有完全是按照人們普遍的認(rèn)知方式，即完全遵循所謂行業(yè)的客觀規(guī)律發(fā)展的。中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的起起落落，上下變化，是中國(guó)特色的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的結(jié)果。其中的最大的特點(diǎn)之一，就是國(guó)家的宏觀政治經(jīng)濟(jì)多方面的要素發(fā)揮著舉足輕重的作用，中央政府的各類行政政策對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)有著直接或間接的強(qiáng)大的影響力。從下圖（龍頭產(chǎn)品挖掘機(jī)的銷售量與相關(guān)事件）可以看出，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)每一次的巨變，都與國(guó)家政策相關(guān)的變化有著直接的因果關(guān)系（詳見(jiàn)筆者《薛小平：中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)下滑多久？--當(dāng)下工程機(jī)械市場(chǎng)的幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)（2）》一文）。
顯然，如果沒(méi)有2008年“四萬(wàn)億”的國(guó)家政府巨額資金投入，宏大的基建規(guī)模拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)下游的深層次需求，就沒(méi)有兩年后工程機(jī)械市場(chǎng)的銷售高峰出現(xiàn)。同樣，在2018年后，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)蘇和一帶一路的需求，包括中國(guó)政府對(duì)抗對(duì)疫情的經(jīng)濟(jì)刺激政策，使得在2020年工程機(jī)械市場(chǎng)迎來(lái)了有史以來(lái)銷售量的最高峰。誰(shuí)也不能否認(rèn)，近幾年來(lái)，工程機(jī)械市場(chǎng)的數(shù)次銷售高峰和市場(chǎng)繁榮，都與國(guó)家的宏觀政策和具體執(zhí)行措施緊密相連的。
當(dāng)下的世界政治經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，成本端上漲擠壓利潤(rùn)，出口增速也在放緩，通過(guò)內(nèi)循環(huán)激發(fā)和做大內(nèi)需，彌補(bǔ)外部需求的疲弱和不足，是國(guó)家重要的政治經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。顯然，如此設(shè)備以舊換新的政策出臺(tái)，也正是配合國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的需要。
從供給側(cè)和需求端同時(shí)下手，如果大規(guī)模的工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的政策得到徹底的執(zhí)行，在幾年內(nèi)可能出現(xiàn)幾百萬(wàn)臺(tái)工程機(jī)械新設(shè)備的銷售量，其市場(chǎng)需求規(guī)模將大大超過(guò)歷年來(lái)的銷售高峰，這定然是引爆工程機(jī)械市場(chǎng)的又一次繁榮。
那么，如果以此次推論，“當(dāng)下中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上，大規(guī)模設(shè)備以舊換新一定會(huì)出現(xiàn)嗎？”其結(jié)論顯然是非常有可能的。
但是，筆者認(rèn)為，如此可能性的出現(xiàn)，還要依賴于國(guó)家相關(guān)部門(mén)及各地方政府在“工程機(jī)械設(shè)備以舊換新”的具體政策，尤其是各地方政府可執(zhí)行的具體政策條列，包括其他配套政策實(shí)施，比如，是否對(duì)舊設(shè)備所有者有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，如何能使相關(guān)政策連續(xù)數(shù)年的徹底的執(zhí)行……
小結(jié)
在世界上對(duì)于沒(méi)有發(fā)生的大事件的預(yù)測(cè)，大多是不準(zhǔn)確的。最準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)就是“不知道”。
世界工程機(jī)械市場(chǎng)的一般規(guī)律，中國(guó)特色下工程機(jī)械市場(chǎng)的特殊性，從這兩個(gè)觀測(cè)點(diǎn)研究討論行業(yè)現(xiàn)象，兩者的結(jié)論是乎是矛盾的，可憶往昔行業(yè)崢嶸歲月，看今朝市場(chǎng)風(fēng)光秀，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)就是在如此矛盾中一步步走過(guò)來(lái)的，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。
對(duì)絕大多數(shù)的行業(yè)內(nèi)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，我們無(wú)法左右行業(yè)未來(lái)的走向。但是，我們可以是根據(jù)各自對(duì)行業(yè)的理解，對(duì)未來(lái)的不確定性，盡可能地做一些力所能及的自身調(diào)整。而有深度的及時(shí)合理的調(diào)整，需要我們?nèi)嫔疃壤斫?ldquo;大規(guī)模工程機(jī)械設(shè)備以舊換新”涉及到的方方面面，理解有哪些相關(guān)的內(nèi)容或環(huán)節(jié)是與我們自身的商業(yè)利益是相關(guān)的。
（文章來(lái)源于聰慧工程機(jī)械網(wǎng)）
